11:42 ص - الأحد 3 نوفمبر 2024

0

أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال (CICH.CA) المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 3.919 مليار جنيه مصري لصالح شركة تساهيل للتمويل، وذلك كانت تساهيل للتمويل مدير ومشرف المحفظة.

وبلغ الإصدار 4 شرائح، حيث بلغت الشريحة الأولى 1.394 مليار جنيه بمدة استحقاق 6 أشهر وتصنيف ائتماني AA+، في حين بلغت فترة استحقاق الشريحة الثانية 569 مليون جنيه بمدة استحقاق سنة وتصنيف ائتماني AA، وبلغت فترة استحقاق الشريحة الثالثة 1.059 مليار جنيه بمدة استحقاق 3 سنوات وتصنيف ائتماني A، أما الشريحة الرابعة فقد بلغت قيمتها 896 مليون جنيه بمدة استحقاق 4 سنوات وتصنيف ائتماني A-.

ويعد هذا الإصدار بمثابة التوريق التاسع الذي يتم تنفيذه لصالح شركة تساهيل للتمويل، مما يعكس ثقة المستثمرين في كفاءة محفظة التمويلات الاستهلاكية للشركة، وأيضًا ارتفاع الطلب على مثل هذا الإصدار ذي التصنيف الائتماني المتميز من Prime لعملاء حصص الشركة الربوية الخامسة والسادسة في العملية.

وصرح عمرو دراز، الرئيس التنفيذي لقطاع أسواق الدين في سي آي كابيتال، أن شركته ساعدت تساهيل لإتمام هذه الصفقة غير السيادية الأكبر في السوق المصري، مؤكدًا أن الإصدار يتماشى مع أهداف الشركة التمويلية ويساهم في توفير رأس مال من خارج القطاع المصرفي.

وقد أشاد محمد عباس بجهود فريق سي آي كابيتال المميز في هذه الصفقة، مؤكدًا على التزام الشركة بتقديم خدماتها المالية بشفافية ودقة عالية.

يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت في هذا الإصدار بدور المستشار المالي والترتيب والترويج والمدير للإصدار ومروج الاكتتاب.