أعلنت شركة سي آي كابيتال، اليوم الأحد، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 3.919 مليار جنيه لصالح شركة كابيتال للتوريق، حيث كانت تساهيل للتمويل محيل ومنشئ المحفظة.

الإصدار على 6 شرائح

وأوضحت الشركة، في بيان، أن الإصدار يأتي على 6 شرائح، الأولى بقيمة 1.394  مليار جنيه بفترة استحقاق 6 شهراً، والثانية بقيمة 666 مليون جنيه بفترة استحقاق 9 أشهر، والثالثة بقيمة 569 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهراً، والرابعة بقيمة 763 مليون جنيه بفترة استحقاق 18 شهراً، والخامسة بقيمة 296 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهراً، والسادسة بقيمة 231 مليون جنيه بفترة استحقاق 31 شهراً.

وحصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى والثانية والثالثة  على  Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني، فيما حصلت الشريحة الرابعة والخامسة والسادسة على تصنيف A-.

إتمام 3 إصدارات لصالح تساهيل بقيمة 10.78 مليار جنيه 

وقال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار "sell-side"، إن شركة سي أي كابيتال تمكنت من إتمام 3 إصدارات توريق لصالح تساهيل منذ عام 2023 بقيمة إجمالية 10.78 مليار جنيه، مما يعكس الشراكة القوية بين الشركتين.

كما أعرب هلال، عن تطلعه لزيادة أوجه التعاون الاستراتيجي بين الشركتين حيث تعتبر تساهيل واحدة من أكبر للشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ومن أهم شركاء النجاح لشركة سي آي كابيتال.

تغطية الإصدار من خارج القطاع المصرفي بنسبة 60% 

وأوضح محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بسي آي كابيتال، أن هذا الإصدار يمثل الإصدار الثالث للسندات المستدامة لشركة تساهيل، مضيفا أنه تم تغطية الإصدار من خارج القطاع المصرفي بنسبة تقترب من 60% من قبل مديري الأصول، حيث يعكس توجه سي آي كابيتال نحو تنوع فئة المستثمرين.

وقامت شركة سي آي كابيتال في هذا الاصدار بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، بينما قام مكتب راسل بيد فورد بدور المراجع المالي، وقام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار.