أظهرت بيانات الشحن أن حجم صادرات الخام العالمية في عام 2024 انخفض بنسبة 2%، وهو أول انخفاض منذ جائحة كوفيد-19، بسبب ضعف نمو الطلب ومع إعادة ترتيب طرق التجارة بسبب تغييرات المصافي وخطوط الأنابيب.

وتعرضت تدفقات الخام العالمية للاضطراب للعام الثاني بسبب الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط، مع إعادة توجيه شحنات الناقلات وانقسام الموردين والمشترين إلى مناطق وانخفضت صادرات النفط من الشرق الأوسط إلى أوروبا وذهب المزيد من النفط الأمريكي ونفط أمريكا الجنوبية إلى أوروبا وتم إعادة توجيه النفط الروسي الذي كان يذهب سابقًا إلى أوروبا إلى الهند والصين.

وأصبحت هذه التحولات أكثر وضوحًا مع إغلاق مصافي النفط في أوروبا وسط استمرار الهجمات على الشحن في البحر الأحمر وأظهرت بيانات تتبع السفن من شركة Kpler للأبحاث أن صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط إلى أوروبا انخفضت بنسبة 22% في عام 2024.

وكانت الولايات المتحدة مع إنتاجها المتزايد من الصخر الزيتي فائزة في تجارة النفط العالمية. تصدر البلاد 4 ملايين برميل يوميًا، مما يعزز حصتها في تجارة النفط العالمية إلى 9.5٪، خلف المملكة العربية السعودية وروسيا.

كما تم إعادة ترتيب طرق التجارة من خلال بدء تشغيل مصفاة دانجوتي النفطية الضخمة في نيجيريا، وتوسيع خط أنابيب ترانس ماونتن الكندي إلى الساحل الغربي للبلاد، وانخفاض إنتاج النفط في المكسيك، وتوقف قصير في صادرات النفط الليبية، وارتفاع أحجام غيانا.

وفي عام 2025، سيستمر الموردون في التعامل مع انخفاض الطلب على الوقود في مراكز الاستهلاك الرئيسية مثل الصين. كما ستستخدم المزيد من البلدان كميات أقل من النفط والمزيد من الغاز، في حين ستستمر الطاقة المتجددة في النمو.

وانخفضت واردات الصين بنحو 3٪ العام الماضي مع المكاسب في السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن، والاستخدام المتزايد للغاز الطبيعي المسال في شاحناتها الثقيلة. في أوروبا، أدى انخفاض قدرة التكرير والتفويضات الحكومية للحد من الكربون إلى خفض واردات الخام بنحو 1٪.

وخفضت مصافي التكرير الأوروبية في البداية الواردات الروسية وزادت مشتريات النفط من الولايات المتحدة والشرق الأوسط بعد غزو روسيا لأوكرانيا وأدت الهجمات على السفن في البحر الأحمر في أعقاب حرب إسرائيل على غزة إلى ارتفاع تكلفة الشحن من الشرق الأوسط وكثفت المصافي وارداتها من الولايات المتحدة وغيانا إلى مستويات قياسية.

وانخفضت الصادرات من العراق بمقدار 82000 برميل يوميًا وانخفضت صادرات الإمارات العربية المتحدة بمقدار 35000 برميل يوميًا في عام 2024. أضافت أوروبا 162000 برميل يوميًا من غيانا و60000 برميل يوميًا من الولايات المتحدة.

وأدى تصاعد الصراع في الشرق الأوسط في أواخر سبتمبر/أيلول والمخاوف من فرض المزيد من العقوبات من قبل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى تقليص العرض وارتفاع أسعار النفط الإيراني. وقد دفع هذا المصافي الصينية إلى النظر في النفط من غرب إفريقيا والبرازيل.

واستهلكت مصفاة دانجوتي الجديدة في نيجيريا ما يكفي من الإمدادات المحلية للاحتفاظ بنحو 13٪ من صادرات نيجيريا من الخام في البلاد في عام 2024، ارتفاعًا من 2٪ في عام 2023، وفقًا لشركة كبلر. أدى ذلك إلى خفض صادرات نيجيريا إلى أوروبا، كما استوردت نيجيريا 47000 برميل يوميًا من خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، وهو أمر غير معتاد بالنسبة لمصدر صافٍ رئيسي.

من المرجح أيضًا أن تؤدي زيادة طاقة التكرير الجديدة في البحرين وعمان والعراق وكذلك دوس بوكاس في المكسيك إلى امتصاص إنتاج النفط في تلك المناطق.

في كندا، يمكن لخط أنابيب ترانس ماونتن الموسع الآن شحن 590 ألف برميل إضافي يوميًا إلى ساحل المحيط الهادئ، مما يرفع صادرات البلاد المنقولة عبر المياه إلى مستوى قياسي يبلغ 550 ألف برميل يوميًا في عام 2024.

كان لهذا تأثير متتالي: مع زيادة تدفق الخام الكندي إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة، اشترت المصافي في المنطقة كميات أقل من الخام السعودي وأميركا اللاتينية، في حين أدت الشحنات المباشرة من كندا إلى الدول الآسيوية إلى خفض إعادة التصدير من ساحل الخليج الأميركي.

وبينما كانت الصين المشتري الرئيسي لكندا، وجد الخام أيضًا مستوردين في الهند واليابان وكوريا الجنوبية وبروناي ومن المرجح أن يشتري المزيد من المصافي الآسيوية النفط، كما لاحظ المحللون.

وقال المحللون إن التعريفة الجمركية التي اقترحها ترامب بنسبة 25٪ على الخام الكندي والمكسيكي، أكبر موردي النفط الأجانب للولايات المتحدة، قد تغير أيضًا تدفقات النفط في عام 2025.