ماجد الخالدي من الرياض

تعد الملكية الأبرز لأفضل 5 صناديق استثمارية من حيث الأداء خلال العام الماضي والمستثمره في سوق الأسهم السعودية "تاسي"، بين مصرف الراجحي وبنك البلاد وكذلك جبل عمر.

بحسب وحدة التحليل في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى إفصاحات الصناديق الاستثمارية السعودية المرخصة، فإن الصناديق الخمسة ذات الأداء الأفضل بين الصناديق التي تستثمر في السوق السعودية "تاسي"، حققت عائد تراوح ما بين 25.2 % وحتى 33.6 %، متفوقه بذلك على أداء السوق الذي سجل مكاسب محدود عند 0.6 % خلال العام الماضي.

الصناديق الخمسة الأفضل أداء تدير أصولا بقيمة تزيد عن 6 مليارات ريال هي ( صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة، صندوق الرياض للإعمار، صندوق الراجحي المرن للاسهم السعودية، صندوق الراجحي للانضمام للمؤشرات، صندوق الراجحي النشط).

تشكل أصول الصناديق محل التقرير على نحو 15 % تقريبا من إجمالي أصول المدارة من قبل الصناديق السعودية المرخصة والمستثمرة في "تاسي"، حيث تم إستبعاد الصناديق المستثمرة في الصكوك أو السوق الموازية وخلافه.

يعد سهم شركة "جبل عمر" الأبرز بتواجده في الصناديق الخمسة، في حين يعد مصرف الراجحي الأعلى وزنا حيث يمثل نحو 12.9% من صافي أصولهم، كما يأتي بنك البلاد في المرتبة الثانية من حيث الوزن بحصة 6.7 % من صافي الأصول، وذلك بحسب إفصاحات الربع الرابع التي تشير إلى بيانات الأول من أكتوبر الماضي.

من ضمن استثمارات الصناديق الأفضل أداء، شركة مكة للإنشاء وكذلك علم بحصص بلغت 2.8% و1.3% على الترتيب، بالإضافة إلى تواجد بنك أخر وهو بنك الجزيرة.

الشركات المتوسطة تكسب الرهان

الصناديق الاستثمارية راعت وجود الشركات الأعلى وزنا في محافظها، بتواجد مصرف الراجحي، في حين كسبت رهانها على الشركات المتوسطة والصغيرة، وهي أحد اهداف تلك الصناديق، والتي حققت أداء إيجابي مستفيده من أدائها المالي واستمرار النمو.

العام الماضي لم يكن عاما موفقا للصناديق التي تهدف الاستثمار في الشركات الكبيرة والقيادية، كون أن تلك الأسهم لم تحقق عوائد جيدا، في حين نجحت الصناديق المتحصصة في الطروحات الأولية من تحقيق أداء جيده مدفوعه بزيادة الطروحات وكذلك الاداء المحقق للشركات بعد الطرح.

وحدة التحليل المالي