10:15 ص - الجمعة 11 أكتوبر 2024

0

أعلن بنك دبي الإسلامي عن إصدار صكوك إضافية من الشق الأول بقيمة 500 مليون دولار ، بمعدل ربح سنوي يبلغ 5.25 %.

وبحسب بيان صادر عن البنك أمس الخميس، تأتي هذه الصكوك، المتوافقة مع متطلبات بازل 3، كخطوة استراتيجية لتعزيز معدل كفاية رأس المال، ودعم الميزانية العمومية للبنك.

وضمت قائمة المستثمرين في إصدار بنك دبي الإسلامي مجموعة من البنوك والمؤسسات المصرفية الخاصة ومديري الصناديق من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، ما يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها البنك في الأسواق المالية العالمية.

وقد تمكنت الصفقة، التي تم تنفيذها خلال يوم تداول واحد، من تحقيق هامش إعادة ضبط بلغ 133.4 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية، وهو أدنى هامش على مستوى العالم لإصدار رأس مال إضافي من الشق الأول منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

وأشار البنك إلى أنه سيتم إدراج الإصدار الجديد للصكوك في بورصتي يورونيكست دبلن، وناسداك دبي.

وأسهمت الأسس الائتمانية القوية لبنك دبي الإسلامي، إلى جانب السجل الائتماني المتميز لدولة الإمارات العربية المتحدة، في جذب اهتمام واسع من قبل المستثمرين.

وقد مكّن سجل الطلبات القوي البنك من خفض معدل التسعير إلى 5.25 بالمائة من السعر الأولي المحدد عند 5.75 بالمائة في وقت سابق من يوم الإصدار.